A vezérlőben egy ismeretlen eredetű hajó jelzését fogják, amely a Babylon 5 felé tart . Kiküldenek egy karbantartórobotot, hogy vizsgálja át a hajót. Mint kiderül, a hajó neve: Copernicus. Sheridan felismeri, hogy ez egy földi felderítőhajó. Ezt a hajóosztályt még azelőtt használták, mielőtt az emberiség kb. száz évvel ezelőtt a hiperűrkapuk építésének technológiáját átvette volna a kentauriktól. A Copernicust beszállítják az állomásra.

Eközben az Alsóvárosban a látszólag őrült Amis szörnyű dolgokat kiabál. Szerinte a gonosz eljött az állomásra. A Zocalon hangosan a sötétség katonáinak eljövetelére figyelmeztet. Garibaldi letartóztatja.

Felnyitják a Copernicust. A fedélzeten fagyasztókapszulákat találnak, a legénység egyik tagja már halott, egy másik viszont életben van, de gyengülnek az életjelei. Kinyitják a kapszuláját, és a kinyitásnál egy alaktalan, ködös valami "száll ki belőle", amelynek nem tulajdonítanak nagyobb figyelmet. A nőt a medilaborba szállítják. Később egy szörnyű rémálomból ébred fel.

Ivanova átvizsgálja a hajót, a számítógép még működik. A legénység másik tagjának is életben kellett volna maradnia, ezért arra a következtetésre jut, hogy valószínűleg gyilkosság áldozata lett. A férfi boncolásánál Dr. Franklin megállapítja, hogy hiányoznak a belső szervei.

Garibaldi kihallgatja Amist, akit rémálmok gyötörnek a cellájában. Amis elmeséli Garibaldinak, hogy ő a háború idején a földiegységeknél szolgált, de nem akar az álmairól mesélni. Garibaldi szabadon engedi. Amis a Copernicushoz megy, mintha keresne valamit, de amikor az egyik rendfenntartó észreveszi, elfut.

Dr. Franklin kikérdezi a nőt, Mariah Cirrust, az útjuk céljáról. Ő és a férje egy több éves űrutazásra indultak, és a Copernicus úgy volt beprogramozva, hogy minden jelzésre reagáljon. Meglepődött azon, hogy több mint száz évig aludt, a férje halála pedig nagyon megviseli. Később, Dr. Franklin megmutatja neki az állomást; mivel még sosem látott földönkívülieket, nagyon izgatott. Közben Franklin elmeséli neki nagy vonalakban, hogy mi történt a Földről való indulásuk óta eltelt száz évben, a nagy csatákat a dilgárok és a minbarik ellen, és hogy az emberiség még mindig gyakorolja az erőszakot. A narn nagykövet, G'Kar, egy tanáccsal üdvözli a "múltból érkezett vendéget": Fogadja meg a tanácsomat, menjen vissza abba az időbe, ahonnan jött. A jövő nem olyan, mint amilyennek reméli. Mariah eszméletlenül összeesik.

Amis ismét keresztülrohan a Zocalon és azt kiabálja, hogy a hajóval a sötétség egy katonája jött az állomásra. Garibaldinak elmondja, hogy az a valami, ami a "múltból itt maradt" hajón érkezett az állomásra, ugyanaz, amely a háború alatt is szörnyű dolgokat tett. Közben találnak egy halottat az állomáson, akinek szintén hiányoznak a belső szervei. Garibaldi úgyhiszi, hogy Mariah Cirrus valószínűleg nem az, akinek látszik. A hajónapló átolvasásánál Garibaldinak feltűnik, hogy a Copernicus elhaladt a mellett a hold mellett, ahol Amis a háború idején állomásozott.

A Babylon 5 tanácsát is összehívják, és a tanácstagok követelik, hogy a "múltból jött" nőt távolítsák el az állomásról. A földönkívüliek egy része azt hiszi, hogy a sötétség egy katonáját hozta magával. Londo ezt természetesen nevetségesnek találja, de G'Kar végig akarja hallgatni. Egy földönkívüli elmagyarázza, hogy a sötétség erőit szinte még egyetlen lény sem láthatta, és hogy minden eszközt felhasználnak céljaik eléréséhez. Továbbá, mielőtt sok-sok évvel ezelőtt legyőzték volna a sötétséget, a harcosaik titkos búvóhelyekre menekültek, de most kinyúlt egy sötét kéz, és felébreszti a harcosokat álmukból. G'Kar lehetségesnek tartja mindezt, még Sheridan kapitány is tudatában van annak, hogy furcsa dolgok történnek. Mollari elhagyja a termet, nincs kedve tovább hallgatni a "kísértethistóriákat".

Garibaldi szeretné, ha Amis megmutatná neki, hogy hol látta a sötétség katonáit, de nem talál semmit. Amis végül elmeséli, ami a háborúban történt vele: egy felderítőcsapat tagja volt; a táborukat egy kis, lakatlan holdon, egy ősi rom közelében állították fel. Úgy tudták, hogy a minbarik a közelben akarnak létrehozni egy katonai bázist. Egy éjjel, az időjárás zord volt és akkor jött…, senki sem hallott vagy látott valamit, az első áldozatnak ideje sem volt kiáltani; a többiek elfutottak onnan. Egyszer csak, ott állt előtte az a lény, mint egy fénytenger. Amis nem tudott elmenekülni, a lény életben hagyta, eggyé vált vele, élősködött rajta, amikor rátaláltak Amisra, már csak kb. 85 fontot nyomott. Úgy gondolja, hogy a korábbi kontaktus miatt most is meg tudná találni a lényt.

Mariah elmeséli Franklinnek, hogy azt álmodta, hogy volt vele valami a fagyasztókapszulában.

Sheridan szkeptikus, mindenki úgy tudja, hogy azon a bizonyos holdon történt mészárlás a minbarik számlájára írható. Amit Garibaldi elmesélt neki, azt merész történetnek tartja. Sheridan szerint, ha mindez igaz lenne, akkor nem lenne szükség arra hogy megkeressék ezt a lényt, hanem a lény keresné meg őket.

A vezérlőben egy zavart adás jön Garibalditól, aki a barna 92-esben van. Sheridan és Ivanova egy felfegyverzett csapattal odasietnek. Franklin és Mariah Cirrus eközben ellátnak két embert, akiket valószínűleg a lény támadott meg. Garibaldi megtalálja Amist, akit a láthatatlan lény a levegőben tart; Garibaldi lövöldözni kezd rá. Sheridan érkezik a biztonságiakkal, de a lény elbújik. Amis kicsalogatja a lényt a rejtekhelyéről, és a többiek azonnal tüzet nyitnak rá, amint észlelhetővé válik, végül sikerül megölni.

Ivanova kielemzi a Copernicus naplóját: Miközben a Copernicus elhaladt amellett a hold mellett, amelyen Amis is állomásozott, elvesztett 10 %-ot a rendelkezésre álló oxigénből, és miután elhagyta a szektort, irányt változtatott. Az új irány szerint a galaxis peremvidéke felé haladt tovább, egy bizonyos Z'ha'dum nevű bolygó felé, ahol G'Kar szerint egy ősi ellenség az erejét gyűjtögeti.

G'Kar tanulmányozza G'Quan könyvét és talál egy képet a sötétség katonájáról. (hasonlított az állomáson nemrég látott lényre)