Londo sértve érzi magát, mivel Delenn, aki még mindig a gubóban van, nem jelenik meg a tanácsüléseken, és G'Kar is eltűnt. Na'Toth elmondja, hogy G'Kar a 37-es Kvadránsnál történt pusztítást deríti fel, és hogy G'Karnak nem kell neki beszámolnia arról hogy hol van éppen, hiszen "nagyfiú" már.

G'Kar néhány narn vadász kíséretében éppen ismeretlen vadászokkal csatázik a galaxis egy távoli pontján.

Dr. Franklin és Sheridan kapitány a még mindig kómában lévő Garibaldiról beszélgetnek. Mivel még mindig nem sikerült felébreszteni a kómából, Franklin azt az idegen eredetű gyógyító gépet akarja használni, amelyet Laura Rosen hagyott rá (Gyógyító erő c. epizód). Elmondja, hogy ez a gép képes életenergiát az egyik élőlényből a másikba áramoltatni.

Londo beszélni akar Mordennel. Mollari ideges a 37-es Kvadránsban lévő narn katonai bázis elpusztítása miatt. Morden szerint, a szálak nem vezethetők vissza Londohoz, és mivel Londo azt mondta a kormányának, hogy ő majd elintézi a 37-es Kvadránsbeli problémát (A gubó c. epizód), ezért a kentaurik tudni fogják hogy ő a felelős érte. Morden abban is biztos, hogy ezzel Londo megerősítette pozícióit. Ha újra szükség lesz erő-demonstrációra, mondjuk egy kisebb kolónia vagy előőrs megtámadására, Londonak csak szólnia kell, és ők elintézik. Mollari csak heccből megkérdezi, hogy miért nem mindjárt a narn anyabolygót támadják meg. Morden azonban komolyan válaszol: Nem kell elsietni, majd lépésről lépésre. Londonak ettől eláll a szava, és döbbenten bámul Mordenre. Még mielőtt elmegy, Morden kér egy apró szívességet Londotól, informálnia kell őt, ha különös dolgokat hall a galaxis peremvidékét illetően.

Sheridant meglátogatja nővére Elisabeth. Vacsora közben a kapitány volt feleségéről, Annáról szeretne beszélgetni, arról, hogy Sheridannek végre el kellene fogadnia a tényt, hogy Anna már két éve halott.

Dr. Franklin éppen Garibaldira csatolja az idegen gépet a Medilaborban, amikor megjelenik a kapitány, és szeretné, ha felváltva használnák a gépet ő és a doktor, nehogy Franklintől túl sok életenergiát vonjon el. A doki tiltakozik, de Sheridan meggyőzi, hogy mivel ő az állomás parancsnoka, felelős a beosztottaiért, tehát Garibaldiért is.

G'Kar visszatért az állomásra. Amikor Na'Toth belép a nagykövet szobájába, megszólal: Sirassa a jövőt, Na'Toth, gyászoljon mindannyiunkat - láttam a sötétséget. Elmeséli, hogy a 37-es Kvadráns pusztuláskor rájött, hogy csak egy nagyon-nagyon erős faj tehette, mivel az ismert fajok közül egyik sem lenne képes ekkora pusztításra. Vagy egy új faj volt, vagy egy régi, egy ősi faj. G'Quan könyvében írva van, hogy nagyon régen, egy háború dúlt a galaxisban, egy olyan faj ellen, amely az ismert űr határán túlról jött. G'Kar sokáig kutatott távoli rendszerekben, és felfedezte, hogy olyan világokon, amelyek több mint ezer éve kihaltak voltak, most újra van élet és ott valami észrevétlenül gyűjtögeti az erejét. G'Kar: Figyelmeztetnünk kell mindenkit, Na'Toth. Ezer év után a sötétség visszatért.

Garibaldi végre magához tér, Ivanova és Sheridan belépnek a Medilaborba, Garibaldi helyettese is megjelenik. Garibaldi nem emlékszik pontosan a történtekre, nem tudja ki lőtte hátba.

Mollari összetalálkozik G'Karral a folyosón, úgy tesz, mintha örülne, hogy a narn nagykövet visszatért. G'Kar figyelmezteti őt egy fenyegetésre, amely nemcsak a narnokat és a kentaurikat fenyegeti, hanem minden fajt, ezért mindannyiuk érdekében segítséget kér a kentauriktól. Mollari meglepődik.

Delenn kibújik a gubóból. Lennier Dr. Franklintől kér segítséget, mivel a nagykövetasszonnyal valami nem stimmel. A testén valami különös, kemény fedőréteg van, amely kezd hámlani.

A tanácsülésen G'Kar informálja a tanácstagokat az ősi faj visszatértéről, amelyről G'Quan írt a könyvében. Ezenkívül, kormánya tiltakozása ellenére, elküldött egy hajót a peremvidékre, hogy vizsgáljon meg egy sötét, ezer éve halott bolygót, Z'ha'dum-ot. G'Kar szerint, ha a bolygó lakott, akkor az összes fajra totális pusztulás vár.

A tanácsülés után Mollari informálja Mordent, aki megjegyzést tesz arról, hogy gondoskodik róla...

Garibaldi szkennelteti magát Taliával, tudni akarja azt, amire nem emlékszik. A mélyszkennelés hatására Garibaldi ismét átéli a tudatalattijában elraktározott képek segítségével, amint hátba lövik, de most egy tükörben, amit akkor észre sem vett, látja, hogy ki lőtt rá. Letartóztatják a helyettesét. Bár Garibaldi még nem gyógyult fel teljesen, kihallgatja a helyettesét. Az elmondja, hogy egy új rend formálódik a Földön, a Házi Őrséget (Home Guard - Otthonőrök) pedig csak pancserok bandájának nevezi, és ő a nyerő új rendhez akart tartozni, nem a vesztesekhez. Ez az új rend felelős Santiago haláláért is.

Clark elnök személyesen megparancsolja Sheridannek, hogy a gyanúsítottat a bizonyítékokkal együtt azonnal küldje a Földre, mert ő személyesen akar nyomozni Santiago gyilkosai után, és ehhez szüksége lesz minden rendelkezésre álló anyagra.

A narn cirkáló eléri Z'ha'dumot, de közvetlenül miután visszatér a normál űrbe, megsemmisítik fura, pókszerű hajók. A tanácsülésen, Na'Toth bejelenti a hajó pusztulását, amely állítólag balesetben pusztult el, és hogy a Kha'Ri (narn kormány) nem küld több hajót oda. G'Kar szerint, valaki informálta az ősi fajt a küldetésről, bár senki sem tudott erről rajtuk kívül... gyanakodva néz Mollarira. Ekkor Lennier lép be, és közli, Delenn szeretné ismét elfoglalni helyét a Tanácsban. Amikor Delenn megáll előttük és leveszi a fejéről a "kapucnit", láthatóvá válik, hogy már inkább emberi a külseje, sem mint minbari. Mindenkinek eláll a szava a látványtól. Delenn elmondja, hogy Sinclair nagykövet korlátlan tartózkodási engedélyt kapott a Minbaron, és ő, hogy szolgálja a fajaik közötti jobb megértést, rászánta magát eme átváltozásra, ő lesz a híd a világaik között egy újabb háborút elkerülendő.

Mivel Sheridan továbbra is magát vádolja Anna halála miatt, a nővére végül odadja neki a legutolsó üzenet másolatát, amit tőle kapott. Sheridan azt hiszi, a felesége csak azért vállalta a munkát az Icaruson (IPX kutatóhajó), mert Sheridan, a sok munkája miatt lemondta a közös találkájukat a házassági évfordulójukon. Ebben a Sheridan nővérének küldött üzenetben azonban Anna azt mondja, hogy tulajdonképpen nem gond, hogy John lemondta a találkozót, mivel már elfogadta korábban a munkát az Icaruson, és nem szerette volna ezt a rendkívüli lehetőséget elszalasztani, hogy egy távoli bolygón élt faj ősi romjainak felfedezésekor ott lehessen. De elfelejtette elmondani Johnnak, hogy már lett volna más programja, hiszen még annyi mindent meg kellett beszélniük.

Elisabeth hazautazik a Földre.

Garibaldi úgy hiszi, hogy valószínűleg a Pszi Szolgálatnak is köze lehet az elnök halálához, mivel a Pszi Szolgálat támogatta a választásokon az akkor még alelnök Clarkot. Azonban ebből botrány lett, mert a Pszi Szolgálat nem támogathat elnökjelölteket. Ezen kívül, Clark alelnök nem sokkal a Föld Erő Egyes robbanását megelőzően távozott a hajóról, betegségre hivatkozva, mivel állítólag megfázott.

Ivanova parancsnok-helyettes a vezérlőbe hivatja a kapitányt. Azt mondja, egy fél órával ezelőtt egy másik hajó átvette a gyanúsítottat. Bár a másik hajó átadta az azonosítókódját és az átvételi engedélyt, egy alaposabb vizsgálat kiderítette, hogy a Földi Erő kötelékében nincs ilyen hajó regisztrálva. Garibaldi volt helyettese, a bizonyítékokkal együtt eltűnt.